O preço de referência para a ação da Coinbase, que deverá ser listada a partir de amanhã (14) na Nasdaq, será de US$ 250, de acordo com a bolsa. Isso é 27% menor do que o valor em que a ação foi negociada no mercado secundário. A sigla da Coinbase será COIN.
De acordo com a Nasdaq, esse é o preço de referência, o que leva o valor da maior bolsa de criptomoedas dos Estados Unidos (EUA) a cerca de US$ 66,5 bilhões. Porém, acredita-se que a valuation pode subir ao longo do lançamento para algo em torno ou até mais de US$ 100 bilhões. Seria um recorde.
Em março passado, a Coinbase informou que planejava vender 114.850.769 ações da classe A. No entanto, hoje (13) a empresa informou que até ontem (12) tinha 130,7 milhões de ações da classe A. Além disso, tinha 68,5 milhões de ações da classe B. Essas poderão ser convertidas em A a qualquer momento.
A empresa também informou que tem uma capitalização diluída de 261,3 milhões de ações. Isso significa as ações comuns A e B e outros ativos como opções de ações.
Coinbase é a primeira em bolsa
A oferta de ações da Coinbase é a primeira de uma bolsa de criptomoedas. Por isso, é muito aguardada pelo mercado, já que será um teste do apetite de investidores por uma empresa exposta a criptos.
Com o aumento da cotação do bitcoin e de outras moedas digitais, o apetite deve ter crescido nos últimos tempos.
Como a bolsa de criptomoedas não vai fazer um IPO, não houve roadshows e reservas de ações. Dessa forma, a empresa avisou que pode haver grande volatilidade dos preços no início do pregão.
O plano da Coinbase é usar o valor da venda em seus planos de expansão, que inclui, por exemplo, vendas institucionais – segmento que entrou com mais força em criptomoedas. Além disso, a empresa pretende fazer colocar em curso um crescimento internacional.
