A Fireblocks, empresa especializada em movimentação, custódia e emissão de stablecoins, vai expandir sua atuação para tokenização, um mercado que projeta na casa de muitos bilhões de dólares nos próximos três anos. Isso porque comprou a BlockFold, que desenvolve e faz consultoria de contratos inteligentes para projetos de tokenização de instituições financeiras. A empresa afirma que teve um aumento de demanda dos clientes, com um crescimento de 350% em projetos de tokenização entre 2022 e 2023, com 75% das principais instituições financeiras explorando a tokenização por meio de sua plataforma.
“A aquisição enriquece as capacidades de tokenização da Fireblocks para fornecer aos clientes uma camada de serviço completa que inclui consultoria, personalização de token, orquestração e distribuição através da Rede Fireblocks”, afirmou a empresa em comunicado à imprensa. Assim, está investindo num mercado que a BCG projetou em US$ 16 trilhões de ativos financeiros tokenizados até 2030, cerca de 10% do total.
O BCG projeta que a tokenização de ativos financeiros na blockchain crescerá para um mercado de 16 trilhões de dólares até 2030 e representará 10% de todos os ativos financeiros. Neste contexto, a Fireblocks viu um rápido crescimento na demanda de clientes, com um aumento de 350% em projetos de tokenização entre 2022 e 2023, e 75% das principais instituições financeiras explorando a tokenização por meio de sua plataforma.
A Fireblocks afirmou, no entanto, que continuará a colaborar com seus parceiros de tokenização Bitbond, Securitize, Securrency, Tokeny e outros para criar um marketplace no segmento para os clientes que precisarem de suporte para casos de uso específicos.
“A expertise da BlockFold preenche uma lacuna importante no mercado, adaptando soluções sob medida para alguns de nossos clientes e prospects mais sofisticados no setor bancário e financeiro”, disse Michael Shaulov, Co-fundador e CEO da Fireblocks. “Trazer a expertise da BlockFold para dentro significa que podemos servir melhor as principais instituições financeiras para trazer rapidamente projetos de tokenização para produção e novos ativos para a blockchain. Além disso, podemos continuar a inovar e expandir nossas ofertas e adaptar nossas abordagens à medida que o mercado continua a amadurecer e evoluir”, completou.
A Fireblocks entregou mais de 10 projetos de stablecoins emitidas por um banco desde 2022 e está em conversações com mais de 25 bancos globalmente sobre criação de moedas estáveis emitidas por bancos ou depósitos tokenizados. Nos próximos três anos, espera que o valor do dinheiro tokenizado na blockchain alcance US$ 450 bilhões.
Em maio de 2023, a Fireblocks deu suporte para a Bolsa de Valores de Tel Aviv (Tase) e o Ministério das Finanças de Israel para a tokenização e liquidação de um título do governo após um leilão ao vivo com cinco bancos domésticos e sete bancos globais. Como os únicos emissores de títulos do governo israelense, ambas as partes agora têm um caminho credível para tokenizar o mercado da dívida do governo de Israel, que vale US$ 15 bilhões de dólares anualmente. A empresa estima que os títulos tokenizados na blockchain alcancem US$ 400 bilhões nos próximos três anos e US$ 1 trilhão até 2028.
“A aquisição da BlockFold pela Fireblocks visa fortalecer suas capacidades de tokenização e fechar a lacuna entre CeFi e DeFi, permitindo que instituições financeiras construam infraestruturas robustas e escaláveis e apoiem ecossistemas de ativos digitais bem governados”, disse Orly Grinfeld, EVP, Head of Clearing na Bolsa de Valores de Tel Aviv.
“Após o anúncio de nosso plano estratégico de cinco anos e o recente acordo pioneiro e estratégico assinado com a Fireblocks, a TASE tem dado passos significativos no campo dos ativos digitais, não apenas fornecendo soluções de ativos digitais de nível institucional para entidades reguladas, mas também implementando tecnologias inovadoras nos mercados tradicionais. Com o Projeto Eden, uma iniciativa liderada pela TASE que revolucionou os processos de liquidação e emissão nos mercados de capitais tradicionais, vimos em primeira mão os resultados da visão da TASE e a singularidade da colaboração entre Fireblocks e BlockFold.”
A BlockFold realizou projetos com instituições financeiras para soluções como tokenização de dinheiro, incluindo depósitos tokenizados, stablecoins e moedas digitais de bancos centrais (CBDC), tokenização de ativos como créditos de carbono, imóveis e fundos de investimento e infraestrutura de mercado descentralizada.
Os clientes da BlockFold incluem instituições como o Hub de Inovação do Banco de Compensações Internacionais (BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais), Banco Nacional Suíço, Banque de France, Ministério das Finanças de Singapura, Bolsa de Valores de Tel Aviv e Banco Nacional da Austrália, muitos dos quais também são clientes da Fireblocks.
“Embora existam inúmeros padrões para ativos tokenizados, grandes instituições financeiras muitas vezes requerem um grau mais elevado de personalização de contratos inteligentes, bem como orquestração e integração em sistemas legados”, disse Francois Schonken, recém-nomeado Diretor Sênior, Líder de Negócios de Tokenização na Fireblocks.
A equipe da BlockFold está se integrando à Fireblocks, com a equipe de engenharia se juntando ao de engenharia Web3 e a equipe de consultoria de negócios se juntando ao grupo de Mercados Financeiros. Além do co-fundador Francois Schonken, o co-fundador Terence Siganakis foi nomeado Diretor Sênior, Chefe de Produtos de Tokenização.
